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《半導體》外資冷眼 穩懋重傷

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受到產品組合及新台幣升值影響,狀元酒 理氣健脾藥酒配方砷化鎵廠-穩懋(3105)去年第4季毛利率、淨利率及稅後盈餘均呈現季減,且穩懋預估,今年第1季營收將較去年第4季減少low-teens(約11%到13%),單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準,部分外資在穩懋法說會後持保守看法,必利吉的的功效與副作用給予「減碼」及「劣於大盤表現」評等,穩懋盤中股價重挫逾8%。

穩懋2020年第4季營收為68.61億元,季增4%,年減1%,營業毛利為23.99億元,早洩治療非難事拖愈久越難治季減16%,年減21%,由於產品組合變化及新台幣升值,單季營業毛利率及營業淨利率分別為35%及24.3%,均季減8.4個百分點,陽痿早洩可以犀利士與必利勁併用嗎?單季營業淨利為16.64億元,季減22%,年減29%,稅後盈餘為12.76億元,季減35%,醫師:網傳壯陽的誤解?年減31%,單季每股盈餘為3.07元。累計2020年合併營收為255.46億元,年成長19%,創下歷年新高,營業毛利為105.69億元,3分鐘看懂:高油高溫製作的肉鬆成為心血管天敵營業毛利為41.4%,年增3.2個百分點,創下歷史新高,營業淨利為77.82億元,年成長40%,營業淨利率為30.5%,年增4.5個百分點,稅後盈餘為64.69億元,年成長47%,創下歷年新高,每股盈餘為15.45元。

由於進入淡季,穩懋預估,今年第1季營收將較去年第4季減少low-teens(約11%到13%),單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準

不過,儘管營運受到新台幣升值影響,氮化鎵(GaN)、LiDAR等新應用日增,穩懋因技術領先,可望在新技術及新應用佔有一席之地!穩懋總經理陳國樺表示,穩懋長期不斷投資在各項新技術,包括:氮化鎵、磷化銦、LiDAR等,穩懋都超前部署,在市場應用成熟時穩懋不會缺席,營運會跟著新應用成長。

穩懋法說會後,日系外資、美系外資及亞系外資對穩懋持保守看法,其中亞系外資最新報告指出,雖然穩懋在2020年每股盈餘強勁成長,但我們預估,2021年獲利成長將會減速,2022年再重新加速,由於穩懋過去6個月股價表現優於大盤,因而將評等由「買進」降至「劣於大盤表現」,目標價為415元。

日系外資及美系外資則是分別給予穩懋「減碼」及「建議賣出」評等,目標價分別為325元及362元。

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(時報資訊)

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